Asesoramiento patrimonial
Gestión patrimonial con mirada a corto, medio y largo plazo.
Más allá de los productos individuales, ofrecemos un servicio de asesoramiento patrimonial que analiza tu situación de forma integral: activos financieros, inmobiliarios, estructura societaria si la hubiera, planificación sucesoria, fiscalidad familiar y cobertura de riesgos.
El proceso típico incluye:
- 1
Diagnóstico
Análisis completo de la situación patrimonial actual.
- 2
Definición de objetivos
A corto, medio y largo plazo.
- 3
Propuesta estratégica
Asignación de activos, productos concretos, estructura fiscal recomendada.
- 4
Implementación
Contratación, traspasos y reorganización.
- 5
Seguimiento periódico
Revisión de la cartera y ajustes según evolución de mercados y circunstancias personales.
Información importante:
Los fondos de inversión y los productos vinculados a fondos son productos con riesgo y, por tanto, pueden generar pérdida total o parcial del capital invertido. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. La información completa de cada producto figura en su Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI/KID), disponible a través de tu asesor financiero y en la web de la CNMV
